工行成功主承銷安哥拉首支主權美元債券

 　　近日，中國工商銀行旗下的全資子公司工銀國際作為聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人，成功完成安哥拉共和國10年期15億美元主權債券的發行工作，成為此次主權美元債券發行中唯一的亞洲承銷商。本次發行是安哥拉首次在國際金融市場發行主權債券，同時也是非洲撒哈拉以南地區非投資級主權國家最大規模的單筆首次債券發行之一。

　　2014年8月，安哥拉政府確定了在國際市場發行美元債券的計劃，并委任工銀國際擔任主承銷商之一。工銀國際與安哥拉政府就項目執行展開詳細的溝通與交流，在合理披露風險因素的基礎上充分體現安哥拉國家的主權信用水平，并協助發行人在美聯儲暫緩加息后選擇了有利的發行窗口。在發行過程中，工銀國際充分發揮專業性和獨特的市場優勢，取得亞洲投資人對項目的認可和支持，協助本次發行實現近5倍的認購量。本次債券募集資金將用于安哥拉國內多個水利、能源及公路項目的建設，有效拓展了安哥拉政府的融資渠道，為其后續經濟發展提供了重要的資本支撐來源。

　　據了解，安哥拉是撒哈拉以南非洲僅次于尼日利亞的第二大產油國，是中國在非洲的第二大貿易伙伴和工程承包市場。今年6月，工商銀行與安哥拉財政部簽署了全面金融服務戰略合作協議，目前已為安哥拉KK新城、SOYO聯合循環電站以及LNG、輸變電、水務、農業開發、旅游區等重大項目提供融資支持，積極支持中國企業在安哥拉“走出去”業務的發展。