中銀國際協(xié)助中國建筑發(fā)行美元債券

      近日，中銀國際作為聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席主承銷商及聯(lián)席簿記行，協(xié)助中國建筑股份有限公司（以下簡稱“中國建筑”）發(fā)行5億美元5年期美元高級債券，利率2.95%。這是發(fā)行人首次在境外發(fā)行美元債券，在公司發(fā)展歷程中具有里程碑意義。

      中國建筑是國有重點骨干企業(yè)之一，擁有全球同類企業(yè)中最高的信用評級（穆迪A2/標普A/惠譽A）。得益于發(fā)行人的良好發(fā)展前景與其母公司為債券發(fā)行提供的擔保支持，本次交易獲得國際投資者的密切關注，包括資產管理、銀行司庫、保險公司、公共部門、私人銀行和商業(yè)銀行在內的139家投資者參與認購，賬簿規(guī)模達到24億美元，超額認購4.8倍。本次發(fā)行最終定價價格T+145，較初始價格指引收窄30個基點，是中國建筑及其下屬企業(yè)歷年發(fā)行的所有境外債券中所獲發(fā)行評級最高、票息及收益率最低的一次。

      2015年以來 ，中銀國際已完成40筆債券及相關項目，包括高評級債、高收益?zhèn)⑺侥寂涫邸⒃u級顧問、債券交換要約、同意征求等多種形式，涵蓋了美元、歐元、人民幣、新加坡元、港元等多個幣種。根據數據服務商Dealogic2015年11月6日發(fā)布的最新報告，中國銀行集團今年前三季度在中國國際投資級別公司債券排名繼續(xù)高居榜首，市場份額達9.3%；在中國國際債券市場綜合排名第二，較其他中資同業(yè)保持絕對領先優(yōu)勢。