上半年工行非金融企業(yè)債券承銷大增三成

　　今年以來，中國工商銀行主動適應金融脫媒與企業(yè)降杠桿的趨勢，大力通過債券承銷等非信貸融資方式滿足實體經(jīng)濟的融資需求，進一步拓寬企業(yè)的融資渠道。統(tǒng)計顯示，2016年上半年工商銀行承銷非金融企業(yè)債券超2800億元，較上年同期多承銷640億元，大幅增長30%。

　　據(jù)介紹，自今年2月19日中國銀行間市場交易商協(xié)會正式公布注冊發(fā)行新規(guī)(DFI)以來，工商銀行積極推進債券發(fā)行分層分類管理落地，對優(yōu)質(zhì)發(fā)行人的資質(zhì)審批開辟綠色通道，同步優(yōu)化業(yè)務流程，DFI市場份額大幅領先同業(yè)，提升了企業(yè)直接融資效率、降低了融資成本。其中，由工商銀行牽頭主承銷的中石油集團150億中期票據(jù)是DFI項下市場最大規(guī)模債券發(fā)行業(yè)務。牽頭主承銷的聯(lián)通有限DFI注冊材料一周內(nèi)完成注冊，創(chuàng)下了迄今為止國內(nèi)金融機構完成申報注冊材料的最快記錄。

　　同時，上半年工商銀行還充分發(fā)揮承銷發(fā)行和跨境服務優(yōu)勢，積極發(fā)展熊貓債券承銷業(yè)務，成功為中芯國際集成電路制造有限公司發(fā)行了首期6億元公募熊貓債券，將非金融企業(yè)債務融資主承銷業(yè)務拓展至熊貓債券領域，創(chuàng)下了我國銀行間債券市場非金融企業(yè)熊貓債券的最低發(fā)行價格；為戴姆勒集團發(fā)行了40億元私募熊貓債券，是單筆發(fā)行金額最大的非金融企業(yè)熊貓債，實現(xiàn)了對非金融企業(yè)熊貓債公私募產(chǎn)品的全覆蓋。