跟著總理找風口 “互聯網+”股飛起來

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    滬指創67個月新高，兩市成交超9000億元；生意寶、天音控股等數十只“互聯網+”概念股漲停

    跟著總理找“風口”，滬指也能飛起來。在3月15日的記者會上，國務院總理李克強力挺“互聯網＋”、物流、電子商務、房地產等行業，3月16日，上述相關板塊領漲A股，助推滬指穩站3400點，創下67個月新高。創業板則大漲3.56%，一舉站上2100點，盤中刷新歷史新高。

    政策推動+資金解凍刺激股市

    據統計，3月16日滬深兩市成交量達到兩個月最大額，兩市合計成交9117.37億元，較上一交易日大幅放量。

    南方基金首席策略分析師楊德龍對新京報記者表示，昨日滬指大漲主要受惠于政策面的利好推動和上周新股申購資金解凍回歸。無論是上周末李克強總理在記者會上的講話，還是央行行長周小川表示“資金流入股市也是支持實體經濟”，或是證監會支持養老金入市等都是利好，皆起到了推動作用。

    創業板個股平均市盈率超80倍

    而對于創業板的狂飆突進，楊德龍認為，創業板再創新高與兩會釋放的政策利好有關。李克強總理在今年的政府工作報告中指出，制定“互聯網+”行業計劃，國家已設立400億元新興產業創業投資引導基金，有力地推動新興行業發展。

    楊德龍稱，從投資的角度，一些受政策大力扶持的新興行業會超越傳統行業，成為未來經濟增長的支柱行業。不過，短期來看，創業板指數漲幅過大，面臨調整壓力，目前個股平均市盈率已經超過80倍，打破了60倍魔咒。

    3月16日，高盛發布報告稱，若深港通上半年出爐且額度也高，MSCI最快今年6月會決定明年是否將A股納入指數。近期證監會國際部主任祁斌率團赴美與30多家全球大型機構投資者交流，希望能把A股納入MSCI指數。

    此外，據媒體報道，證監會本周開始對包括證券、基金和私募在內的200多家機構進行現場檢查，重點針對商業賄賂、職務侵占等重大犯罪行為。

    業內人士分析稱，如果MSCI把A股納入該指數，則有望引入國際資金入市，這將有利券商、交易所等板塊；而證監會出手“反腐”，則無疑提振投資者對A股的信心。 新京報記者 金彧

    ■ 亮點板塊

    “互聯網+”引爆 數十股漲停

    昨日，最大的“風口”莫過于“互聯網+”概念，多只互聯網概念股表現強勢，生意寶、騰邦國際、天音控股等數十只概念股漲停。板塊漲幅榜前列，聚集了互聯金融、電子商務、電子支付、在線教育、在線旅游、互聯醫療、云計算、大數據、網絡安全等“互聯網+”概念股。

    今年兩會期間，政府工作報告首次提出制定“互聯網+”行動計劃。3月15日，李克強總理在記者見面會上強調，網上網下互動創造的是活力，是更大的空間，站在“互聯網+”的風口上順勢而為，會使中國經濟飛起來。這成為“互聯網+”概念板塊全面爆發的導火索。

    一位私募分析人士告訴記者，目前市場上的題材只要搭上互聯網的順風車，傳統行業就會變成新興產業，“土鱉”就會變成“高大上”。

    “作為投資者要順勢而為，目前是互聯網概念最火爆的時候。”上述私募人士稱。不過，他認為，一些互聯網概念比如互聯網金融、在線教育經過近兩年的炒作，漲了四五倍，甚至十倍以上的牛股比比皆是，泡沫化已經相當嚴重，新進入的投資者避免接最后一棒。相反一些盈利穩定的傳統行業“觸網”，比如互聯醫藥、互聯農業、互聯網汽車，更加值得期待。

    “地產”漲幅居前 估值有望修復

    在昨日的漲幅榜中，二線地產板塊以4.76%的漲幅位居前列。多位市場人士稱，政府對于房地產的態度正在發生變化，房地產股近幾年受房地產調控的影響，表現一直低迷，有望迎來一波估值修復行情。

    在記者見面會上，李克強表示，中國房地產市場是剛需，鼓勵自住改善住房需求。民生證券研究院執行院長管清友表示，這一方面說明房地產市場不存在崩盤風險，另一方面也意味著對合理的剛性住房需求必須予以支持。

    此外，細心的投資者也發現，在今年的政府報告中，對于房地產的措辭也有了變化。沒有了“抑制”、“投機”、“調控”等詞匯，取而代之的是“穩定”、“支持”和“促進”。2015年的政府工作報告中有關房地產的定調是相對平穩和積極的。

    中國社會科學院金融研究所金融市場研究室副主任尹中立告訴記者，在經濟的下行期，房地產對于穩定經濟的意義不可小視，目前盡管在談經濟轉型，但是依然沒有一個行業可以替代房地產行業的作用。

    “物流”站風口 后續表現可期

    除了“互聯網+”概念，最為搶眼的就屬倉儲物流板塊。外運發展、新寧物流、長江投資、中儲股份等多只物流儲運股漲停，運輸物流板塊漲幅4.27%，位于板塊漲幅前列。上周末記者見面會上，李克強總理稱看好電商行業，自己還網購過書。

    “倉儲物流板塊上周就已經有所表現。”一位市場資深人士稱，物流板塊其實屬于電子商務炒作邏輯的延展，電子商務必定帶動運輸物流的發展。

    上周四，國務院同意設立中國(杭州)跨境電子商務綜合試驗區。市場分析人士稱，這有利于全球貿易新格局的形成，帶來物流企業的機會。消息公布后，長江投資和華貿物流、鐵龍物流第二天強勢漲停。

    一位券商分析人士稱，運輸物流整個板塊的估值較為合理，個股的基本面優異，后期有望持續表現。

    “足改”方案出爐 謹防追高

    除上述幾個跟著總理飛起來的板塊，足球板塊也是昨日引爆A股的另一大熱點板塊。

    昨日，中國政府網對外首次公布了《中國足球改革方案》，內容措施共有50條之多，力度之大超乎想象。改革方案涉及足協體制、俱樂部經營、未來申辦世界杯、開展聯賽足彩等。在業內看來，和過去多次足球領域政策相比，這一次不僅僅再是頂層喊話，而是一場系統的、自上而下的產業改革風暴。

    受此消息提振，昨日早盤相關個股呈現直線拉漲的態勢，其中多只個股漲停。截至收盤，雙象股份、中體產業、江蘇舜天、貴人鳥等漲停。但也有行業人士擔憂，體育板塊估值過高會帶來投資泡沫和風險。

    “目前A股和足球體育相關的標的公司大約有一二十家，但很多的主業并不是在做足球或者體育。要防止市場對概念熱炒過后，缺乏業績支撐股價會跌的風險。”昨日，一位北京券商文化產業分析師表示，目前整個A股舊有的體育板塊股價和估值已足夠高。 新京報記者 白金坤 劉溪若 新京報制圖/張妍

    ■ 預測

    “改革牛”來襲？

    滬指放量大漲，創業板頻創新高，政策利好一波接一波，新一輪“改革牛”狂奔而來了嗎？

    “隨著改革潮的到來，改革牛正大踏步地走。”南方基金首席策略分析師對新京報記者說，目前熱炒的多是政策改革題材。

    國泰君安最新發布的宏觀周報表示：“未來政策將更加‘友好’，股市小陽春。”國泰君安稱，最悲觀的數據已經過去，預計二季度經濟企穩，信貸、PMI、建筑業訂單等先行指標已回升。為了穩增長需要政策更加友好，如：基建加碼、降準降息、地方債替換降低不良率、監管層贊同“改革牛”支持股市發展服務實體經濟等。

    財政部3月16日公布的數據顯示，今年前兩個月，全國一般公共預算收入2.57萬億元，同比增長3.2%。考慮部分政府性基金轉列一般公共預算影響，同口徑增長僅1.7%，比去年同期回落9.4個百分點。

    招商證券研報認為，財政收入不佳，但財政支出力度明顯增大，穩增長目的明確，對經濟基本面有支撐。

    中金公司在3月16日發布的A股策略周報中表示，一年一度的兩會閉幕，政府傳遞出政策寬松的基調，維持全年市場看多的觀點（全年指數漲幅約20%），而短期需要注意市場能否有效突破前期高點。

    不過，中金公司認為，到目前大小盤均已經累積了較多漲幅；散戶積極入市，往往表示市場亢奮在接近尾聲；實體經濟改善的勢頭尚不明顯。綜合這些因素，除非放松政策和改革力度短期超預期，市場短期仍需要消化前期累積的漲幅。（金彧）