股基集體“變臉”混合基金

 北京晨報訊（首席記者 王潔）最近一段時間，如果投資者打開基金公司的網(wǎng)站，可以發(fā)現(xiàn)在股票型基金欄目下，昔日熱鬧的股基隊伍多數(shù)不見了。不少熟悉的基金，都悄悄地躲進了混合型基金類別中。

最近兩個月，不少股票型基金紛紛公告，轉(zhuǎn)型變身混合基金。本周，更是有多家基金公司開始了集體的更名之旅。股票型基金為何要集體“變臉”？

原來，8月8日公募基金這個重要的日子就要到了。《公開募集證券投資基金運作管理辦法》已于2014年8月8日正式實施，根據(jù)第三十條第一項原文“其中百分之八十以上的基金資產(chǎn)投資于股票的，為股票基金”的規(guī)定，股票型證券投資基金的股票投資比例下限上調(diào)至80%。該法規(guī)給予股票型基金一年過渡期進行調(diào)整。

轉(zhuǎn)眼間，一年過渡期已經(jīng)到限，股票型基金要么變更類型，要么改變倉位下限。而此前，股票型基金的股票倉位下限為60%。業(yè)內(nèi)人士認為，80%的股票倉位下限，如果再遇上6月底、7月初的那一波極端行情，沒有對沖工具保護的股票型基金會輸?shù)煤軕K。

于是，不少基金紛紛發(fā)布公告稱，在始終秉承基金份額持有人利益優(yōu)先的原則下，擬不變更本基金的股票投資比例。而為了適應(yīng)新的法規(guī)政策要求，變更股票型基金為混合型基金。

“這次原股票型基金大批量地調(diào)整為混合型偏股基金，是1998年以來我國公募基金行業(yè)規(guī)模最大的一次分類調(diào)整。”昨天，銀河證券基金研究中心總經(jīng)理胡立峰對北京晨報記者表示，由于調(diào)整對象是基金行業(yè)最重要的標準股票型基金，因此預(yù)計其將對基金銷售、投資者服務(wù)等領(lǐng)域產(chǎn)生重大影響。

胡立峰表示，對于這些更名為混合基金的，銀河證券基金研究中心為此在混合型基金分類中單獨設(shè)置一類型——偏股基金（股票上下限60%－90%），以方便基金行業(yè)對這部分原股票型基金的業(yè)績進行比較。而對于投資者來說，如果發(fā)現(xiàn)原來在標準股票型基金類型中的自己的某只基金找不到了，可以直接去混合型基金——偏股基金（股票上下限60%－90%）這一欄目下直接查找。