國內首只公募REITs滿周年 收益率超9%

7月6日，國內首只公募REITS基金——鵬華前海萬科REITS迎來“一周歲生日。”

Wind數據顯示，截至2016年7月1日，鵬華前海萬科REITs基金成立以來收益率超9%，而過去一年中，A股市場經歷大幅調整，同期滬深300指數下跌近19%。鵬華前海萬科REITs穩健可觀的超額收益，凸顯出REITs作為除股票、債券和現金之外的第四類資產分散投資風險的作用。為投資者提供了資產配置的新選擇。

優秀業績表現的背后，離不開核心投資標的的出色表現。一年前，在管理層創新政策支持下，鵬華基金聯袂國內地產領軍企業萬科，將頂級商業地產資產證券化，推出國內首只REITs公募基金，開創地產投資新紀元。

公開資料顯示，鵬華前海萬科REITs以不高于基金總資產50%的比例投資于萬科前海企業公館股權，以獲取商業物業穩定的租金收益，其余資產投資于依法發行或上市的股票、債券和貨幣市場工具等，以獲取固定收益類資產和低風險的二級市場權益類資產的投資收益機會。據了解，萬科前海企業公館作為該基金核心投資標的，坐落于深圳市前海，是“特區中的特區”，享有國家政策的大力支持。當下，隨著前海商業生態圈的逐步成形，該項目租金收益有著較好的成長空間。鵬華前海萬科REITs2015年年報及2016年一季報顯示，該基金持有的項目公司物業萬科前海企業公館在2015年和2016年一季度分別實現總收入12640萬元和3839.5萬元。

資料顯示，鵬華前海萬科REITs基金在10年存續期內采用封閉式運作方式，這不僅能夠有效保證基金在存續期對標的公司權益投資的持續性，令其成為抗通脹首選產品，而且根據合同約定，在滿足分紅條件的前提下，基金收益每年至少分配一次，每年收益分配比例不低于基金年度可供分配利潤的90%。事實上，該基金在成立半年后，在2016年1月就進行大比例分紅，每10份分紅38.8元，令投資者及時收獲豐厚回報。

此外，鵬華基金專業、嚴謹、高效的REITs投研團隊，也是鵬華前海萬科REITs取得優秀業績的重要支撐。眾所周知，REITs是一個非常專業化的行業，鵬華REITs投研團隊在長期對成熟REITs投資市場的考察和實踐中積累了豐富的投研經驗，早在2011年鵬華基金就發行了國內首只REITs投資基金——鵬華美國房地產（QDII）基金，成為目前國內首家創新REITs基金管理人，兼具國內外REITs管理經驗。