銀行刷卡再降價(jià) 新一輪支付戰(zhàn)爭(zhēng)風(fēng)雨欲來(lái)

　　隨著一紙通知的落地，多年以來(lái)我國(guó)銀行卡收單市場(chǎng)7∶2∶1的利益分配格局即將成為歷史。國(guó)家發(fā)改委和央行日前下發(fā)《關(guān)于完善銀行卡刷卡手續(xù)費(fèi)定價(jià)機(jī)制的通知》（以下簡(jiǎn)稱《通知》），收單機(jī)構(gòu)將可采取市場(chǎng)化定價(jià)，與商戶協(xié)商定價(jià)。對(duì)于當(dāng)前兩極分化現(xiàn)象嚴(yán)重的支付行業(yè)來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)化的到來(lái)無(wú)疑會(huì)加速行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)和淘汰。有業(yè)內(nèi)人士直言，第三方支付行業(yè)恐再現(xiàn)“并購(gòu)”和“退出”景象。

　　時(shí)隔三年刷卡費(fèi)率再降

　　此次國(guó)家發(fā)改委及央行發(fā)布的《通知》亮點(diǎn)頻出，包括大幅降低刷卡手續(xù)費(fèi)、不同行業(yè)商戶執(zhí)行統(tǒng)一費(fèi)率、借貸分離計(jì)費(fèi)等。

　　目前我國(guó)收單市場(chǎng)格局中，主要包括發(fā)卡行、收單機(jī)構(gòu)及銀聯(lián)。其中，收單機(jī)構(gòu)向商戶收取的收單服務(wù)費(fèi)是最終的商戶成本，在交易產(chǎn)生之后發(fā)卡行將向收單機(jī)構(gòu)收取發(fā)卡行服務(wù)費(fèi)，而銀聯(lián)則向收單機(jī)構(gòu)和發(fā)卡行同時(shí)收取網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)。

　　《通知》明確了發(fā)卡行和銀聯(lián)的收費(fèi)規(guī)定，其中，發(fā)卡行服務(wù)費(fèi)借記卡不得超過(guò)交易金額的0.35%（單筆收費(fèi)金額不超過(guò)13元），貸記卡費(fèi)率不超過(guò)0.45%。銀聯(lián)向發(fā)卡行和收單機(jī)構(gòu)收取的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)均不得超過(guò)0.0325%（單筆收費(fèi)金額不超過(guò)3.25元），也就是說(shuō)，每筆交易刷卡交易，銀聯(lián)從另外兩方的收費(fèi)共計(jì)為0.065%，單筆不超過(guò)6.5元。而上一次我國(guó)刷卡費(fèi)率調(diào)整還是2013年，當(dāng)時(shí)餐娛類、一般類、民生類和公益類的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)分別為1.25%、0.78%、0.38%和0。央行表示，根據(jù)初步預(yù)測(cè)，此次政策實(shí)行后，商戶每年將減少刷卡手續(xù)費(fèi)支出約74億元。

　　商戶“減負(fù)”的一個(gè)直接結(jié)果便是，許多以前顧慮手續(xù)費(fèi)的商家可能會(huì)提高對(duì)銀行卡的接受程度。因?yàn)榇饲耙恍┥碳野阉⒖ㄊ掷m(xù)費(fèi)嫁接到產(chǎn)品和服務(wù)上，最終接盤(pán)的還是消費(fèi)者，正所謂“羊毛出在羊身上”。北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融系副主任呂隨啟表示，新政策將降低交易成本，提高交易效率。

　　值得一提的是，此次調(diào)整費(fèi)率除了直觀上降低了刷卡手續(xù)費(fèi)成本，還有一大特點(diǎn)，即實(shí)現(xiàn)了“借貸分離”，將借記卡和貸記卡進(jìn)行差別計(jì)費(fèi)，從整體上較大幅度地降低了費(fèi)率水平。

　　以往各行業(yè)商戶之間的刷卡費(fèi)率差異較大，餐飲娛樂(lè)等收費(fèi)較高的商戶頗感“不平衡”，于是“套碼”等亂象應(yīng)運(yùn)而生，一些商戶與收單機(jī)構(gòu)相互勾結(jié)，使用與自身業(yè)務(wù)不對(duì)等的商戶類別，例如將餐飲消費(fèi)編造為超市購(gòu)物。而本次《通知》對(duì)不同行業(yè)商戶進(jìn)行了統(tǒng)一定價(jià)。對(duì)此，中國(guó)社科院金融所銀行研究室主任曾剛表示，此前實(shí)踐中有很多造假，統(tǒng)一商戶類別可以有效杜絕這些灰色地帶，利于管理，是一個(gè)重大的進(jìn)步。

　　幾家歡喜幾家愁

　　隨著互聯(lián)網(wǎng)金融、移動(dòng)支付等新技術(shù)的興起，第三方支付機(jī)構(gòu)在過(guò)去數(shù)年間實(shí)現(xiàn)了飛速發(fā)展，支付寶、微信、拉卡拉、快錢等行業(yè)排名靠前的第三方支付機(jī)構(gòu)均在積極搶占線下收單市場(chǎng)。而此次《通知》則允許收單機(jī)構(gòu)采取市場(chǎng)化定價(jià)。

　　對(duì)于這一改變，第三方支付機(jī)構(gòu)是幾家歡喜幾家愁。

　　拉卡拉副總裁唐凌指出，目前各收單機(jī)構(gòu)均是按照政府定價(jià)來(lái)執(zhí)行與商戶簽約。收單費(fèi)率不能變動(dòng)和調(diào)整，新政策實(shí)行后，收單機(jī)構(gòu)可根據(jù)商戶的情況在政府規(guī)定的價(jià)格額度內(nèi)自主定價(jià)，只要雙方協(xié)商一致。如收單機(jī)構(gòu)可根據(jù)商戶的交易量在100萬(wàn)元每月，或者交易量10萬(wàn)元每月，自主確定與商戶的費(fèi)率，交易量大的可以適當(dāng)優(yōu)惠。收單商戶也可以對(duì)自己的信貸商戶實(shí)行費(fèi)率優(yōu)惠。在唐凌看來(lái)，“市場(chǎng)化的定價(jià)給了收單機(jī)構(gòu)充分的話語(yǔ)權(quán)，可以更好地拓展商戶，提供差異化服務(wù)”。唐凌表示。

　　然而，對(duì)于目前市場(chǎng)上大多數(shù)收單機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)化定價(jià)的到來(lái)恐怕不那么美好。數(shù)據(jù)顯示，截至2015年底，已獲得央行《支付業(yè)務(wù)許可證》獲準(zhǔn)從事銀行卡收單業(yè)務(wù)的支付機(jī)構(gòu)共62家，其中全國(guó)收單牌照43家，地區(qū)性收單牌照19家。但目前國(guó)內(nèi)的第三方支付市場(chǎng)兩家分化比較嚴(yán)重，支付寶、財(cái)付通、銀聯(lián)商務(wù)占據(jù)了絕大市場(chǎng)份額，眾多中小支付自主開(kāi)發(fā)和創(chuàng)新能力較弱，缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力，價(jià)格戰(zhàn)、業(yè)務(wù)外包、套碼等違規(guī)行為屢禁不止。

　　事實(shí)上，此前不少中小規(guī)模第三方支付機(jī)構(gòu)為了爭(zhēng)奪客戶資源而不計(jì)成本采取價(jià)格戰(zhàn)策略，導(dǎo)致自身盈利能力受限乃至虧損，已有企業(yè)出現(xiàn)過(guò)資金危機(jī)。

　　支付行業(yè)面臨洗牌

　　收費(fèi)定價(jià)由政府指導(dǎo)轉(zhuǎn)為市場(chǎng)化，無(wú)疑會(huì)給通過(guò)價(jià)格戰(zhàn)來(lái)?yè)屨际袌?chǎng)的第三方支付機(jī)構(gòu)帶去更激烈的競(jìng)爭(zhēng)。一位業(yè)內(nèi)人士稱，取消商戶分類后肯定起到規(guī)范市場(chǎng)的作用，但粗暴的價(jià)格戰(zhàn)一定也會(huì)受影響，未來(lái)支付行業(yè)甚至?xí)媾R一定程度的洗牌。

　　呂隨啟對(duì)北京商報(bào)記者表示，“大型支付機(jī)構(gòu)對(duì)市場(chǎng)化定價(jià)的適應(yīng)能力更強(qiáng)一些，改善金融服務(wù)的空間更大一些，但是行業(yè)要優(yōu)勝劣汰，適應(yīng)不了的要退出。政策是提高整個(gè)行業(yè)的平均水平，而不是保護(hù)落后”。

　　比退出市場(chǎng)略好的出路是被收購(gòu)。呂隨啟表示，政策會(huì)讓規(guī)模大的第三方支付機(jī)構(gòu)更強(qiáng)，小的一部分被收購(gòu)，從而使行業(yè)集中度更高。另一方面，隨著第三方支付市場(chǎng)逐漸飽和，央行每年發(fā)放的第三方支付牌照數(shù)量在明顯放緩。

　　去年初，央行還在支付結(jié)算工作要點(diǎn)的通知中明確提出，嚴(yán)格支付機(jī)構(gòu)市場(chǎng)準(zhǔn)入，鼓勵(lì)現(xiàn)有機(jī)構(gòu)兼并重組、持續(xù)發(fā)展健全市場(chǎng)退出機(jī)制，研究實(shí)施支付機(jī)構(gòu)分類、分級(jí)監(jiān)管。可以預(yù)見(jiàn)，需要拓展支付渠道的企業(yè)可能將更多地選擇收購(gòu)已持牌企業(yè)。如2014年底萬(wàn)達(dá)集團(tuán)與快錢簽署戰(zhàn)略投資協(xié)議并獲得快錢控股權(quán)，就是這一趨勢(shì)的一個(gè)縮影。

　　對(duì)于一些擁有競(jìng)爭(zhēng)力的第三方支付機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，盡快轉(zhuǎn)型、提供綜合化服務(wù)是一條光明出路。曾剛認(rèn)為，目前第三方支付市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)充分，單純提供收單服務(wù)的利潤(rùn)太低，一些有能力的第三方支付機(jī)構(gòu)紛紛探索模式創(chuàng)新，隨著市場(chǎng)化定價(jià)之后，這些機(jī)構(gòu)加快開(kāi)拓增值服務(wù)，反而能推動(dòng)機(jī)構(gòu)更全面的發(fā)展。